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第二期私人财富管理论坛圆满举行
发布:2015年08月29日  浏览:713次

2015年8月25日,第二期浙江私人财富管理论坛在吴山广场旁的柘木汇艺术家居馆如期举行,本次论坛的主题为“高净值人士的资产配置与股权保护”,由88必发唯一官网、杭州市温州商会律师团、柘木汇新创云社三方联合举办,吸引了各届精英人士的参与。

    

    

初秋的傍晚,悠悠吴山天风,袅袅城隍暮钟,气候宜人,天清气爽。

    

19:10分,在优雅的环境和浓浓的艺术氛围中,论坛正式开始。首先,主持人连银迪律师隆重先容了本次论坛的两位讲师。88必发唯一官网律师、财富管理与传承专家侯二朋律师首先分享了其最新研究成果——《财富管理视角下的股权保护与传承》,从股权保护这个新颖而热点的角度娓娓道来,讲到在企业管理与传承的筹划中,如何应对包括控股股东去世在内的各种变数,从而最大限度地减小股权继承可能给企业带来的冲击。

控股股东在进行筹划时不能简单地把股权传承等同于其他资产(例如现金、房地产、字画古董等)的继承,不可单一地认为股权由自己的亲人继承就是唯一选择,而应选择和考虑多种筹划工具和多个备选方案,达到兼顾企业未来发展,权衡其他股东以及管理层的利益,衡量“高价套现”对于继承权益的家人来说是否是最佳选择。若企业家能够通过一系列筹划工具,比如寿险、信托等,将变故带来的影响化解到最小,乃至创设一个能传承百年的家族企业,无论于国、于民、于投资人,还是于己、于家,均善莫大焉。

    

侯律师的分享内容带给了大家许多新的理论和实务干货,紧接着,国际金融理财师(CFP),原平安银行私人银行杭州分中心副董事、浦发银行温州分行财富管理部、私人银行部总经理夏赛伦先生开始了《高净值人士的资产配置》的分享。财富增值与财富管理、财富传承密不可分,夏先生的此次分享着重突出了从客户需求及目标分析出发,将理财策略与财富管理相结合,从投资组合及资产配置入手,为高净值客户的财富管理提供全方位一体化服务的思路,他更以轻快的风格、专业理论常识、财富投资的鲜活例子以及对于财富的独到想法获得了众多的好评。

    

时间一直持续到了21:00多,虽夜已深,论坛主题分享结束后,一些嘉宾仍不舍散去,满怀热情,与讲师、嘉宾展开了进一步的交流。浙江私人财富管理联盟坚持将最优秀的讲师与最实用、新鲜的咨询分享给大家,期待大家一起成长!

    

授予联盟讲师荣誉证书

    

论坛主持人、讲师与义工合影

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